Ebben a hagyományos hajózási holtszezonban a szűkös szállítási helyek, az egekbe szökő fuvardíjak és az erős holtszezon váltak a piac kulcsszavaivá. A Sanghaji Hajózási Tőzsde által közzétett adatok azt mutatják, hogy 2024 márciusának végétől napjainkig a sanghaji kikötőből a dél-amerikai alapkikötői piacra irányuló fuvardíj 95,88%-kal, a sanghaji kikötőből az európai alapkikötői piacra irányuló fuvardíj pedig 43,88%-kal nőtt.
Az iparági szakértők elemzése szerint az olyan tényezők, mint a megnövekedett piaci kereslet Európában és az Egyesült Államokban, valamint az elhúzódó Vörös-tengeri konfliktus a fuvardíjak jelenlegi emelkedésének fő okai. A hagyományos szállítási csúcsidőszak beköszöntével a konténeres szállítási árak a jövőben is tovább emelkedhetnek.
Több mint 20%-kal emelkedtek az európai szállítási költségek egy hét alatt
2024 áprilisának eleje óta a Sanghaji Hajózási Tőzsde által közzétett Sanghaji Export Konténer Átfogó Fuvarozási Index folyamatosan emelkedik. A május 10-én közzétett adatok szerint Sanghaj átfogó export konténer fuvarozási díjindexe 2305,79 pont volt, ami 18,8%-os növekedést jelent az előző héthez képest, 33,21%-os növekedést a március 29-i 1730,98 ponthoz képest, és 33,21%-os növekedést a március 29-i 1730,98 ponthoz képest, ami magasabb, mint a 2023 novemberében, a Vörös-tengeri válság kitörése előtt mért érték. Ez 132,16%-os növekedést jelent.
Közülük a dél-amerikai és európai útvonalakon volt tapasztalható a legnagyobb növekedés. A sanghaji kikötőből Dél-Amerika alapvető kikötői piacára exportált fuvardíj (tengeri fuvarozás és tengeri fuvarozási felárak) 5461 USD/TEU (20 láb hosszú konténer, más néven TEU), ami 18,1%-os növekedést jelent az előző időszakhoz képest, és 95,88%-os növekedést március végéhez képest. A sanghaji kikötőből az európai alapvető kikötői piacra exportált fuvardíj (szállítási díjak és szállítási felárak) 2869 USD/TEU, ami 24,7%-os meredek növekedést jelent az előző héthez képest, 43,88%-os növekedést március végéhez képest, és 305,8%-os növekedést 2023 novemberéhez képest.
A Yunqunar Logistics Technology Group (a továbbiakban: „Yunqunar”) globális digitális logisztikai szolgáltató szállítmányozási üzletágának vezetője egy újságíróknak adott interjúban elmondta, hogy idén április végétől kezdődően érezhető a Latin-Amerikába, Európába, Észak-Amerikába irányuló szállítmányok, valamint a közel-keleti, indiai és pakisztáni útvonalakon a fuvardíjak növekedése, és a növekedés májusban még hangsúlyosabb volt.
A Drewry, egy hajózási kutató és tanácsadó ügynökség által május 10-én közzétett adatok azt is mutatták, hogy a Drewry World Container Index (WCI) ezen a héten (május 9-i állapot szerint) 3159 dollár/FEU-ra emelkedett (40 láb hosszú konténer), ami összhangban van a 2022-es értékkel. Az előző év azonos időszakához képest 81%-kal emelkedett, és 122%-kal magasabb volt, mint a 2019-es járvány előtti 1420 dollár/FEU átlagos szint.
Az utóbbi időben számos hajózási társaság, köztük a Mediterranean Shipping Company (MSC), a Maersk, a CMA CGM és a Hapag-Lloyd, áremeléseket jelentett be. Vegyük például a CMA CGM-et. Április végén a CMA CGM bejelentette, hogy május 15-től kezdődően az Ázsia-Észak-Európa útvonalon az új FAK (Freight All Kinds) szabványokat 2700 USD/TEU-ra és 5000 USD/FEU-ra módosítja. Korábban 500 USD/TEU-val, illetve 1000 USD/FEU-val emelték ezeket; május 10-én a CMA CGM bejelentette, hogy június 1-jétől emeli az Ázsiából az északi kikötőkbe szállított rakományok FAK-díját. Az új szabvány akár 6000 USD/FEU is lehet. Ismét 1000 USD/FEU-val emelték.
Ke Wensheng, a globális hajózási óriás, a Maersk vezérigazgatója egy nemrégiben tartott konferenciahíváson elmondta, hogy a Maersk európai útvonalain a rakomány mennyisége 9%-kal nőtt, főként az európai importőrök készletfeltöltési iránti erős keresletének köszönhetően. Ugyanakkor a szűkös hely problémája is felmerült, és sok szállítónak magasabb fuvardíjakat kell fizetnie a rakomány késedelmeinek elkerülése érdekében.
Miközben a szállítási árak emelkednek, a Kína-Európa irányú tehervonatok árai is emelkednek. Egy, a Kína-Európa irányú tehervonatokért felelős szállítmányozó újságíróknak elmondta, hogy a Kína-Európa irányú tehervonatok iránti jelenlegi kereslet jelentősen megnőtt, és egyes vonalakon a fuvardíjak 200-300 dollárral emelkedtek, és valószínűleg a jövőben is tovább fognak emelkedni. „A tengeri fuvarozás ára megnőtt, a raktárterület és az időbeli határidők pedig nem tudják kielégíteni az ügyfelek igényeit, ami miatt egyes árukat vasúti szállítmányokra kell áthelyezni. A vasúti szállítási kapacitás azonban korlátozott, és a szállítási területek iránti kereslet rövid távon jelentősen megnőtt, ami mindenképpen hatással lesz a fuvardíjakra.”
A konténerhiány problémája visszatér
„Akár hajózásról, akár vasútról van szó, konténerhiány van. Egyes területeken lehetetlen ládákat rendelni. A konténerek bérlésének költsége a piacon meghaladja a fuvardíjak növekedését” – mondta egy guangdong-i konténeriparban dolgozó személy az újságíróknak.
Például elmondta, hogy egy 40HQ (40 láb magas konténer) használatának költsége a Kína-Európa útvonalon tavaly 500-600 dollár volt, ami idén januárban 1000-1200 dollárra emelkedett. Mára ez az összeg meghaladta az 1500 dollárt, egyes területeken pedig meghaladja a 2000 dollárt.
Egy sanghaji kikötői szállítmányozó azt is elmondta az újságíróknak, hogy egyes külföldi telephelyek most tele vannak konténerekkel, és Kínában komoly konténerhiány van. Az üres dobozok ára Sanghajban és a németországi Duisburgban a márciusi 1450 dollárról a jelenlegi 1900 dollárra emelkedett.
A fent említett Yunqunar szállítmányozási üzletágának vezetője kijelentette, hogy a konténerbérlési díjak megugrásának egyik fontos oka, hogy a Vörös-tengeri konfliktus miatt számos hajótulajdonos a Jóreménység-fokhoz tért el, ami miatt a konténerforgalom legalább 2-3 héttel hosszabb volt a szokásosnál, ami üres konténerekhez vezetett. A likviditás lassul.
A Dexun Logistics által május 9-én közzétett globális szállítmányozási piaci trendek (május eleje-közepe) rámutattak, hogy a május elsejei ünnep után az általános konténerellátási helyzet nem javult jelentősen. Különböző mértékű konténerhiány tapasztalható, különösen a nagy és magas konténerek esetében, és egyes szállítmányozási társaságok továbbra is fokozzák a konténerek latin-amerikai útvonalakon történő használatának ellenőrzését. Június vége előtt új, Kínában gyártott konténereket foglaltak le.
2021-ben, a COVID-19 járvány sújtotta időszakban a külkereskedelmi piac „először visszaesett, majd emelkedett”, és a nemzetközi logisztikai lánc egy sor váratlan szélsőséges állapotot élt át. A világszerte szétszórt konténerek visszaáramlása nem zökkenőmentes, és a konténerek globális eloszlása komolyan egyenetlen. Nagyszámú üres konténer van felhalmozva az Egyesült Államokban, Európában, Ausztráliában és más helyeken, és hazám hiánycikknek számít az exportkonténerekből. Ezért a konténergyártó vállalatok tele vannak megrendelésekkel és teljes termelési kapacitással rendelkeznek. Csak 2021 végén enyhült fokozatosan a dobozhiány.
A konténerkínálat javulásával és a globális szállítmányozási piac működési hatékonyságának helyreállásával a belföldi piacon 2022 és 2023 között túlzott mértékű üres konténerfelhalmozódás volt megfigyelhető, míg idén ismét konténerhiány alakult ki.
Tovább emelkedhetnek a fuvardíjak
A fuvardíjak közelmúltbeli meredek emelkedésének okait illetően a fent említett YQN szállítmányozási üzletágának vezetője az újságíróknak elemezte, hogy először is, az Egyesült Államok lényegében befejezte a készletcsökkentési szakaszt, és belépett a készletfeltöltési szakaszba. A transz-csendes-óceáni útvonal szállítási volumene fokozatosan helyreállt, ami fellendítette a fuvardíjak emelkedését. Másodszor, az Egyesült Államok esetleges tarifakiigazításainak elkerülése érdekében az amerikai piacra lépő vállalatok kihasználták a latin-amerikai piacot, beleértve az autóipart, az infrastrukturális ipart stb., és termelési vonalaikat Latin-Amerikába helyezték át, ami a latin-amerikai útvonalak iránti kereslet koncentrált robbanásához vezetett. Számos hajózási vállalat Mexikóba vezető útvonalakat nyitott a megnövekedett kereslet kielégítése érdekében. Harmadszor, a Vörös-tenger helyzete erőforrás-ellátási hiányt okozott az európai útvonalakon. A rakományterületektől az üres konténerekig az európai fuvardíjak is emelkednek. Negyedszer, a hagyományos nemzetközi kereskedelem csúcsidőszaka korábban van, mint az előző években. Általában minden év júniusában kezdődik a tengerentúli nyári értékesítési szezon, és a fuvardíjak ennek megfelelően emelkednek. Az idei fuvardíjak egy hónappal korábban emelkedtek, mint a korábbi években, ami azt jelenti, hogy az idei csúcsértékesítési szezon korán érkezett.
A Zheshang Securities május 11-én közzétett egy kutatási jelentést „Hogyan tekintsünk a konténeres szállítási árak közelmúltbeli, ellentmondásos emelkedésére?” címmel, amelyben kijelentette, hogy a Vörös-tengeren elhúzódó konfliktus ellátási lánc feszültségekhez vezetett. Egyrészt a hajók kerülőútjai a szállítási távolságok növekedéséhez vezettek. Másrészt a hajóforgalom hatékonyságának csökkenése szűkös konténerforgalmat eredményezett a kikötőkben, ami tovább súlyosbítja az ellátási lánc feszültségeit. Ezenkívül javul a keresleti oldali árrés, az európai és az Egyesült Államokbeli makrogazdasági adatok marginálisan javulnak, és a főszezonban emelkedő fuvardíjakra vonatkozó várakozásokkal párosulva a rakománytulajdonosok előre felhalmozzák a készleteiket. Ráadásul az amerikai vonal a hosszú távú megállapodások aláírásának kritikus időszakába lépett, és a hajózási társaságok motiváltak az árak emelésére.
A kutatási jelentés ugyanakkor úgy véli, hogy a konténerszállítási ágazatban a magas koncentráció és az iparági szövetségek az árak emelkedésének mozgatórugói voltak. A Zheshang Securities szerint a külkereskedelmi konténerszállító vállalatok magas fokú koncentrációval rendelkeznek. 2024. május 10-én a tíz legnagyobb konténerszállító vállalat a szállítási kapacitás 84,2%-át tette ki. Ezenkívül iparági szövetségek és együttműködések jöttek létre a vállalatok között. Egyrészt a romló kínálati és keresleti környezetben hasznos a hajóutak felfüggesztésével és a szállítási kapacitás ellenőrzésével lassítani az ádáz árversenyt. Másrészt a javuló kínálati és keresleti viszony összefüggésében a közös áremeléseken keresztül várhatóan magasabb fuvardíjakat lehet elérni.
2023 novembere óta a jemeni húszi fegyveres erők többször is megtámadtak hajókat a Vörös-tengeren és a szomszédos vizeken. Számos hajózási óriásnak világszerte nem volt más választása, mint felfüggeszteni konténerszállító hajóinak navigációját a Vörös-tengeren és a szomszédos vizeken, és megváltoztatni az útvonalaikat az afrikai Jóreménység-foka körül. Idén a Vörös-tengeren továbbra is eszkalálódik a helyzet, és a hajózási útvonalak el vannak zárva, különösen az Ázsia-Európa ellátási lánc, amelyet nagymértékben érintett a helyzet.
A konténerszállítási piac jövőbeli trendjével kapcsolatban a Dexun Logistics elmondta, hogy a jelenlegi helyzetre való tekintettel a fuvardíjak a közeljövőben is erősek maradnak, és a hajózási társaságok már tervezik a fuvardíjak újabb emelését.
„A konténeres fuvardíjak a jövőben is tovább fognak emelkedni. Először is, a hagyományos tengerentúli értékesítési csúcsidőszak még mindig tart, és idén júliusban Európában rendezik meg az olimpiát, ami felfelé hajthatja a fuvardíjakat; másodszor, Európában és az Egyesült Államokban gyakorlatilag véget ért a készletek leépítése, és az Egyesült Államokban a belföldi értékesítés is folyamatosan növeli az ország kiskereskedelmi ágazatának fejlődésével kapcsolatos elvárásait. A növekvő kereslet és a szűkös szállítási kapacitás miatt a fuvardíjak várhatóan rövid távon tovább emelkednek” – mondta a fent említett Yunqunar forrás.
Közzététel ideje: 2024. május 17.
